Перенос данных в CRM
Контролируемый перенос клиентской базы, сделок и истории из Excel, старой CRM или другой системы в новую CRM с очисткой, сопоставлением и проверкой полноты.
- Направление
- CRM и продажи
- Срок
- 1–3 недели
Когда это нужно
При смене CRM, объединении баз или переходе от таблиц, когда важно не потерять историю, ответственных, статусы, связи и согласия клиентов.
Что это даёт
Не переносит старый хаос в новую систему, удаляет дубли, согласует правила данных и обеспечивает проверяемое соответствие источника и результата.
Что входит
- Очищенный набор данных
- Mapping
- Тестовый и промышленный перенос
- Протокол сверки
- Список исключений
- Архив источника и правила дальнейшего ведения данных